Главный герой и одновременно один из самых загадочных образов в проекте — это андрогинный обнажённый персонаж, которого играет сам художник. Он представляет собой квинтэссенцию Другого в виде небинарного и агендерного существа, которое не может определить свою идентичность. Рождаясь из полупрозрачной плевры внутри клетки зоопарка, это создание обречено находиться в пограничном состоянии поиска. Оно не способно идентифицировать свои признаки, так как всю жизнь находится в маске. На протяжении проекта персонаж пытается понять кем или чем он является: животным или человеком, женщиной или мужчиной, ребенком или взрослым и т.д. В своих поисках оно ведет себя как хрупкое и невинное существо, которое всё никак не может обнаружить себя.

Один из залов экспозиции стал тотальной инсталляцией «Вольер для трансформации». В комнате присутствует металлическое, отполированное кресло, которое, с одной стороны, отсылает к медицинскому дискурсу, напоминая то ли гинекологический стул, то ли операционный стол, а с другой, само по себе похоже на несуразное существо насекомоподобного вида. В этом кресле находятся перформеры, которые существует в состоянии поиска. Их пластика перекликается с движениями насекомых и предполагает обращение к непостижимому опыту животных. Перформеры воспроизводят три стадии развития мотылька: гусеница, куколка и имаго. Но они находятся в пограничном состоянии: уже не человек, но ещё не насекомое. Танцовщики переживают процесс превращения из человека в насекомое и живут в вольере трансформации, при этом никак не взаимодействуя со зрителями — между ними существует незримая стена. 

Центральной работой проекта является одноимённая трёхканальная видеоинсталляция, в которой соединяются все истории, рассказанные выше.  По-сути, это видеоэссе художника, повествующее о Другом в межвидовом аспекте. Илья рассматривает идею слияния нечеловеческого животного и человеческого Другого с целью демонстрации механизмов конструирования «инаковости» в животном и человеческом мирах. Под Другими внутри человеческого сообщества подразумеваются индивиды и социальные группы, которые были исключены из конвенционального общественного строя и угнетены: сексуальные и гендерные меньшинства, люди, выделяющиеся по своему внешнему виду или поведению, странные, не такие, как все, а также расовые и этнические меньшинства.